楽天証券が海外ＥＴＦ手数料半額キャンペーンを行っていたので、
| DIA | ：DIAMONDS Trust Series1 |
というダウ・ジョーンズ工業株価平均に連動するＥＴＦを購入しました。
ＩＶＶの方が信託報酬が安いので、それを追加購入ということも考えましたが、以前読んだ本に、過去の統計によれば、S&P500よりダウのがパフォーマンスがよいことを歴史が証明していると書いてあったため、ＤＩＡを購入したというわけです。
http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/investment/in09_topix_07.html
今後は、資金もなくなりましたしフィデリティ証券が投資信託手数料キャッシュバックキャンペーンを8/29まで行っているので、コツコツとインデックス系の投資信託を購入していこうと思っています。
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待ちに待っていましたが、やっとＳＢＩ証券が貸株を始めました。
と思って、サービス内容を見てみると、なんとＥＴＦは対象外とのこと・・・
自分が持っている唯一の日本株は 1306 ＴＯＰＩＸ ＥＴＦ なのに・・・
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リンク: 振り込みで500円プレゼントキャンペーン - 投信で手堅くlay-up!.
よく見るこちらのサイトにありますように、ソニー銀行と住信ＳＢＩネット銀行でキャンページが行われています。
両方の銀行の口座を持っていますし、住信ＳＢＩとイーバンク銀行は一定回数まで振り込み手数料が無料なので、以下のような方法で振込み実行しました。
セブンＡＴＭでイーバンク銀行に入金→イーバンク銀行→住信ＳＢＩネット銀行→ソニー銀行→セブンＡＴＭで引き出し
申し訳ない気も多少しましたが、タダで１０００円いただいておきました。
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リンク: SBI証券（旧SBIイー・トレード証券）－オンライントレードで株式・投資信託・債券を－.
イートレード証券がＳＢＩ証券という名前に変わりました。
これからはソフトバンクグループとして独自の方針をと期待していたら、早速ＦＸの手数料無料＆スプレッド縮小というお知らせが入りました。
ＦＸ自体はほかのＦＸ会社で行っているので今更大したことではないのですが、これを評価するのは、現引にて米ドルを安く調達できるということです。
これまで手数料が１万ドルに対し３００円かかっていたのが、無料になるわけですから。
で、そろそろ資金も貯まってきたので１ドル９８円で持っている自分にとってのお宝ポジションを現引きしようかと思っていたら、楽天証券が海外ＥＴＦ手数料半額キャンペーンを7/8まで延長しているので、そちらに乗っかってしまい、ダウに連動するＥＴＦ(DIAMONDS Trust Series1 :ＤＩＡ)を購入してしまいました。
http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/topinfo/20080523_02_etf_01.html
少し購入するタイミングが早かったかもしれませんが、本当の底はだれにもわかりませんからよしとしておきます。
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ついに１ドル１００円を割りました。
http://special.reuters.co.jp/contents/markets
妻に以前から何回もハワイに連れてってと言われていたのですが、
１ドル１００円になったらいいよ！と言ってありました。
こんなに早く為替が変動するとは思ってもいませんでした。
１２年ぶりの水準なので、とりあえず９９円前半で少し買っておこうと思います。
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これまでＥｄｙで払っていた電気代、ガス代、携帯電話代等が支払えなくなる。
http://www.edy.jp/info/index.html#20080304
５月に届く自動車税をEdyで払おうと思って、大量チャージしようと思っていたのに、残念。
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株が乱高下している。
特に１月22～２３日あたり。
中国株なんて一日で１０％以上上げ下げしている。
こういうことを実際に目にしてその状況の中に身をおくことが、今後の自分にプラスになると思う。
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カバードワラントとという投資商品がある。
eワラントという名称でイートレード証券を始めとするいくつかの証券会社で扱っている。
これまで知らなかったのだが、利益が出た場合に、総合譲渡所得となり特別控除が50万円あるのだ。すなわち50万円まで税金がかからないということ。
また損失が出た場合に、給与所得などの他所得と損益通算できるのだ。すなわち給与などから源泉徴収されている税金が返ってくるということ。
この金融商品自体がよいかどうかはわからないが、少なくとも税金の面からだけでいえば、魅力ある商品だ。
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米国株
EWZ BIDU EFA
為替
香港ドル 南アフリカランド ユーロ
今月末までが、ひとつの山場と見ています。
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為替は全面円高。
株は安い。
バーゲンセールです。
ダウは12000ドルまで、日経平均も12,000円くらいまで落ちると見ています。
ドルは105円、南アフリカランドは15.0円で買おうと思っています。
昨日ユーロを159.51円で買ったのは少し早まったかも。
大方キャッシュは投入し、ほとんどありません。
次の給料日まで約１週間。そのまま下げていてくれることを祈る。
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昨夜帰宅しました。
『長期投資でつくろう！あなたの未来 ～質疑応答を中心に一緒に考えよう～』
澤上篤人氏 （さわかみ投信 代表取締役社長）
は、本や雑誌で読んでいることどおりで、いい加減くどかった。
地球経済全体が拡大していくのはわかるけど、それでなぜ日本株オンリーの投資とするのかわからない。宗教じみている。
『新興国市場、いまから何が出来るか？』
広瀬隆雄氏 （コンテクスチュアル・インベストメンツＬＬＣマネージング・ディレクター）
いちカイにヤリで新興国投資ではすごく有名な人。
やっぱり一番面白かった。
中国ＡＤＲで下記の５つをお勧めしていました。
チャイナデジタル、STV
グーシャン・エンバイロンメンタル・エナジー、GU
アグリア、GRO
ウーシー・ファーマテック、WX
ＣＮインシュアー、CISG
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イートレード証券などで、米国株や中国株などを購入する際には、予めUSドルた香港ドルを為替取引より購入しておかなければなりません。
米ドルは一般的に１ドル当たり0.25円の為替手数料がかかります。
香港ドルは１香港ドル当たり0.15円の為替手数料です。
現在の為替レートで換算すると
ＵＳドル １ドル109円
香港ドル １HKドル14円
くらいので、手数料率にすると、
ＵＳドル 023％ 香港ドル 1.07％
となります。
手数料はなんと4.6倍。
仮に100万円分をそれぞれ両替したとすると為替手数料は、
ＵＳドル 2300円 香港ドル 10700円
とないります。
意外と差がつきます。
外国株式手数料では、
| | 外国株式手数料 |
| ||||||||||||||||
となっているので、
自分がよく購入する20～30万円くらいの価格帯ですと、
米国株より中国株の方が得な気がなんとかくしていました。
でも、こうやって為替手数料まで含めて見てみると、米国株の方が手数料率が低いことがわかりました。
チャイナモバイルなんかも中国株として買わず、米国株ＡＤＲで購入した方がよいのでしょう。
1/13追加
| 米国株 | 中国株 | |||||||
| 約定金額(円) | 為替手数料 | 売買手数料 | 合計 | 手数料率 | 為替手数料 | 売買手数料 | 合計 | 手数料率 |
| 150,000 | 345 | 2,861 | 3,206 | 2.1% | 1,605 | 614 | 2,219 | 1.5% |
| 200,000 | 460 | 2,861 | 3,321 | 1.7% | 2,140 | 819 | 2,959 | 1.5% |
| 210,000 | 483 | 2,861 | 3,344 | 1.6% | 2,247 | 860 | 3,107 | 1.5% |
| 220,000 | 506 | 2,861 | 3,367 | 1.5% | 2,354 | 901 | 3,255 | 1.5% |
| 230,000 | 529 | 2,861 | 3,390 | 1.5% | 2,461 | 942 | 3,403 | 1.5% |
| 240,000 | 552 | 2,861 | 3,413 | 1.4% | 2,568 | 983 | 3,551 | 1.5% |
| 250,000 | 575 | 2,861 | 3,436 | 1.4% | 2,675 | 1,024 | 3,699 | 1.5% |
| 300,000 | 690 | 2,861 | 3,551 | 1.2% | 3,210 | 1,229 | 4,439 | 1.5% |
| 400,000 | 920 | 2,861 | 3,781 | 0.9% | 4,280 | 1,638 | 5,918 | 1.5% |
| 500,000 | 1,150 | 2,861 | 4,011 | 0.8% | 5,350 | 2,048 | 7,398 | 1.5% |
23万以上なら米国株の方が手数料が安いことになります。
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自分は、証券会社の口座をいくつもっているのだろう。
イートレード証券（主力）
楽天証券（準主力）
松井証券（以前の中国株が少しあるだけ）
オリックス証券 （以前の中国株が少しあるだけ）
岡三オンライン証券（中国株の手数料安いのでイートレや楽天に中国株銘柄柄はここで買うつもり）
カブドットコム証券（休眠状態）
クリック証券（休眠状態）
ジョインベスト証券（投信キャッシュバックキャンペーンをたまにやる）
大和証券（休眠状態）
トヨタＦＳ証券（休眠状態）
日興コーディアル証券(ヤフー証券窓口） （休眠状態）
マネックス証券（投資信託がすこしあるだけ）
フィデリティ証券（投信キャッシュバックキャンペーンをたまにやる）
セゾン投信（投資信託を少し）
すごい数。
内藤忍氏の資産設計塾なんかを読んでいると、証券会社の口座は少なくシンプルにということを訴えている。
内藤氏に言わせれば、こんな状態ではダメダメである。
でも、それぞれ会社により、手数料キャシュバックキャンペーンをやっていたり、中国株の手数料がやすかったり、他社では扱っていない投資信託を扱っていたりと、購入対象により証券会社を使い分けた方が低コストで済む。
内藤氏は管理の手間がゆえに上記のように言及しているのであろうが、以前に一度紹介したが、MoneyLook3とID Maneger などのパスワード管理ソフトで管理すれば全く手間は感じない。
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日経トレンディ２月号を立ち読みしました。
http://www.nikkeihome.co.jp/2f/trendy/
特集 攻めるマネー術
海外EＴＦ関連の記事がこの手の雑誌としては、珍しく掲載されています。
これから始めようという方にはよいでしょう。
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先日FXで１００００USドル調達したので、早速EFAを購入しました。
これでIVV EFA EEM の海外ＥＴＦ３種の神器が揃いました。
よく訪問しているおすすめブログです。
これらのサイトで勉強させていただき、今の運用があります。
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たまに訪問しているサイトの
で信託報酬について、わかりやすい記事が掲載されていましたので、ご紹介します。
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敗者と勝者のゲームーWinning the Loser's and Winner's Game
はよく訪問するブログです。
その中でもこの記事。
http://haisyatosyosyanogame.10.dtiblog.com/blog-entry-353.html
こんな方法があったのかという驚きとイートレに感謝です。
１ドル=108.1円 のポジションを持っていたのですが、現引しました。
１万ドルを低コストで調達できました。
この部分で楽天証券はイートレード証券に勝てません。
さあこれで、米国株やADR買うぞ！
狙っているのは、
あたり
さらに、次の現引のために、105.01円でＦＸの買い注文入れてあります。
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http://moneykit.net/visitor/promo/promo_transfer/promo_transfer01.html
昨年同様の企画です。
自分の場合、住信SBI銀行、新生銀行、イーバンク銀行なら振込手数料が無料なので、振り込んで翌日おろしています。
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本日もダウ下げで終わりそう。
中国株はナンピン買いだ。
給料ぶちこむぞ！
ドル円も108円半ば。
ドルは108円前半で指していますが、もっと下げるべきか？
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最後の最後に、マイナスになっていた。
本日の香港は微増。
日本はやっぱりマイナス これで8日連続だそう。
８日連続のマイナスは歴史上でみても、あまりないらしい。
日本市場本当に大丈夫か？
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さらに大きく下げております。
H株指数も△5.9％
ドルも109円台へと。
「夜明け前が最も暗い」といいますので、それほど心配しておりません。（もちろん精神的にきついところもありますが。）
今こそ滅多にない仕込み時だと思うのですが、すでにキャッシュは使い果たしてしまいました。
動きたくても動けない辛さ。
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http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2007&d=1105&f=stockname_1105_109.shtml
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20071105AT2M0502G05112007.html
みごとに下がっています。
数年に一度の買い場です。
といっても、こういう時に限ってキャッシュがない。
とりあえず小銭をかき集めなきゃ。
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最近益々勢いを増している中国株です。
こんなに膨張していいのってくらい騰がっています。
| 約定日 | コード | 名称 | 単価 | 証券会社 | 評価単価 | 損益率 |
| 2006/01/17 | 939 | 中国建設銀行 | 3.0349 | 楽天 | 7.11 | 134.3% |
| 2006/01/18 | 358 | ジャンシー・コパー | 4.209 | 松井証券 | 25.15 | 497.5% |
| 2006/03/09 | 857 | ペトロチャイナ | 7.338 | 松井証券 | 14.74 | 100.9% |
| 2007/04/27 | 2836 | iシェアーズ・BSE・センセックス・インディア・トラッカー | 15.7249 | 楽天 | 19.50 | 24.0% |
| 2007/05/29 | 2828 | ハンセンH株指数ETF | 107.657 | 松井証券 | 172.30 | 60.0% |
| 2007/07/06 | 682 | チャオダモダン | 6.11 | ETRADE | 6.32 | 3.4% |
| 2007/07/10 | 548 | 深センエクスプレ | 6.34 | ETRADE | 8.07 | 27.3% |
| 2007/07/10 | 991 | ダタンパワー | 6.30 | ETRADE | 8.93 | 41.7% |
| 2007/07/11 | 525 | グアンシェン・レール | 5.923 | 松井証券 | 6.69 | 12.9% |
| 2007/07/13 | 696 | トラベルスカイ | 7.61 | ETRADE | 8.33 | 9.5% |
| 2007/07/19 | 598 | シノトランス | 3.70 | ETRADE | 4.76 | 28.6% |
| 2007/07/20 | 384 | チャイナ・ガス・ホールディングス | 3.05 | 松井証券 | 3.06 | 0.3% |
| 2007/08/20 | 1065 | 天津キャピタル | 4.31 | ETRADE | 4.80 | 11.4% |
| 2007/08/21 | 2866 | 中海コンテナ | 6.01 | ETRADE | 6.03 | 0.3% |
| 2007/08/21 | 568 | 山東墨龍石油機械 シャンドン・モーロン | 1.83 | オリックス | 2.17 | 18.9% |
| 2007/08/22 | 900942 | 黄山旅遊 | 2.278 | 内藤証券 | 2.800 | 22.9% |
| 2007/08/23 | 1398 | 中国工商銀行 | 4.95 | ETRADE | 5.45 | 10.1% |
| 2007/08/23 | 338 | 中国石化上海石油化工 シノペック上海 | 4.89 | ETRADE | 6.37 | 30.3% |
| 2007/08/23 | 2899 | 紫金鉱業 ズージンマイニン | 5.75 | ETRADE | 12.08 | 110.1% |
| 2007/08/23 | 769 | 中国稀土 チャイナレアアース | 2.1 | 楽天 | 2.38 | 13.3% |
| 2007/08/23 | 763 | 中興通訊 ZTEコープ | 36.35 | ETRADE | 40.95 | 12.7% |
| 2007/08/23 | 386 | 中国石油化工 シノペック | 8.11 | ETRADE | 9.71 | 19.7% |
| 2007/09/11 | 3988 | 中国銀行 | 3.92 | オリックス | 4.16 | 6.2% |
| 2007/09/12 | 256 | 中国海澱集団 チャイナヒディアン | 1.000 | マネックス証券 | 0.87 | -13.0% |
| 2007/09/25 | 257 | 中国光大国際 | 3.200 | オリックス | 3.11 | -2.8% |
| 2007/09/27 | 910 | チャイナ・グランド・フォレスト中国林大 | 2.62 | オリックス | 2.57 | -1.9% |
| 2007/09/27 | 20002 | 万科企業 | 22.03 | 内藤証券 | 22.00 | -0.1% |
| 中国株合計 | 41.1% |
特に注目は、0358 ジャンシーコッパーは、１年８カ月で約５倍です。
2899 紫金鉱業 ズージンマイニンは１カ月で２倍です。
週末等には、中国株ブログラジオを流してい聞いています。息子はこのテーマミュージックで踊っていてそれがかわいいのです。
平日の夜は、今日の株式明日の株式を聞いています。
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僕のメインバンクであるイーバンク銀行がＦＸ それも税金面で有利であるクリック365の資格取得申請をしているとのこと。
楽しみ～。
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一旦相場から撤退していましたが、数日前に再参入しました。
ずばり 米ドル/円 を 114.01 で購入。
とりあえず、最少単位の１万ドルだけです。
あと、112.03にも指値を入れてあります。
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ＡＭ１時に目が覚めてしまいました。
ドル円見てみると、112円台に突入！
6/22は124円だったのに。
ポジションはとっくの昔にロスカットされ、静観している状態なので問題ないのですが、久しぶりのすごい勢いの下げ具合を見て、相場の怖さを感じました。
想定外のところまで逝ってますね。
どの辺で再参入しようかな。
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７月はサブプライム問題に係る円高により大敗です。
為替差益－264,488円+スワップ41,535円＝－222,953円
となりました。
年初からの利益が一気に吹き飛びました。
一旦撤退しています。
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色々な証券会社に株が分散していて、一元管理ができていません。
メインはイートレード証券ですが、たまたま資金が松井証券や楽天証券にあったりすると、そちらで購入していたります。
整理の意味で、現在保有してる海外株式を記載します。
0939 中国建設銀行 +93.74％
0358 江西銅業股分 +263.03％
0857 中国石油股分 +68.98％
2828 ハンセンＨ株指数 +22.98％
この他
インドＥＴＦ 2836 Ishares BSE Sensex India Tracker +9.50％
iシェアーズ S&P500 インデックス （IVV） +2.70％
0358 江西銅業股分 がすごいフォーマンスです。2006/1月に購入し、1年半で2.6倍になっています。
買ったままほったらかしなんで、ＦＸなんかより、よっぽど手間がかかりません。
貯金やなにかで1～２％あたりで運用するのが、馬鹿らしいですね。
また以下を最近購入しました。
0525 広深鉄路
0548 深セン高速公路
0682 超大現代農業
0696 中国民航信息網絡
0991 大唐国際発電
この他にもほしい銘柄がたくさんありすぎて困っています。
Ｈ株指数に組み込まれいている銘柄は、2828 ハンセンＨ株指数 を購入することで対応し、指数に組み込まれていない株を中心に購入しようと思っています。
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最近この本を読んでから資産運用を考えるようになりました。
効率的な市場ではインデックス投資、非効率な市場ではアクティブ投資が勝るとのこと。
よって、米国や日本では個別株はやらず、ＥＴＦを買い、中国やインド株では個別銘柄を買うということです。
中国株を買い増ししようと思います。
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為替差益247,439円+スワップ33780円＝281219円
となりました。
現時点での含み損益は、-17000円程度ですので、先月末時点ので含み益15万からの差は、16.7万となり、１月間の実質損益は、114,219円となります。
ちなみに、本年１月からの通算では、プラス44万円程度です。
後半少し勢いでホイホイとポジションをたててしまい、ストップロスをつけたものがいくつかあったことが反省です。
最近は相場に恵まれているので、だれでも勝てるでしょう。
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賢人はつねに最善を望みながら最悪を覚悟する
ピーター・タスカ
今月は円安のため為替が順調です。
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5月のＦＸ結果です。
差益-2561円+スワップ20960 円＝18399円
参考 含み損益 約+15万
今月は、差益がほぼトントン。
しっかりと損切りした結果ですので、後悔はしていません。
含み益が先月５万だったのが、今月15万になっているので、実質約12万の益。
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以前からら商品先物に関心はあった。
ポートフォリの中に商品関係も少し入れておきたいと思っていたからだ。
しかし、なかなか少額ではできないし、リスクも大きそうなので、始められずにいた。
三貴商事に口座を持っているので、ジムロジャームの商品ファンドのＤＭは届いていた。
以前にたまたま
という記事を目にしていた。
この記事により、AIGコモディティファンドが手数料が安くでお勧めらしいことは知っていた。
昨日たまたま、子供用口座として使用しているソニー銀行のサイトを見ていたら、なんと４月からソニー銀行でこのファンドの取扱いを開始しているではありませんか。
さらに、5/25までなら手数料半額キャッシュバック
http://moneykit.net/visitor/promo/promo_newfd/promo_newfd01.html
少し買っておこうと思っている。
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再びＵＳドルが120円にのせました。
前回の暴落で損切りした以降、様子見をして、手を出せないでいるうちに、この水準にまでなってしまいました。
もうこうなったら、次の暴落まで待って、仕込んでやる。
